没有人在交付共享的机器人大脑

我们在 2026 年 9 月 5 日进行了四轮研究：美国企业、中国企业、多机器人记忆与机上算力的技术现状，以及人形机器人零部件供应链。约 230 次检索与 190 次整页阅读。以下是结论；单一来源的说法与我们自己的推断在底层报告中均有标注。

缺口

美国与中国没有任何一家公司交付面向混合机器人团队的现场共享短期与长期记忆。现有方案分为四类。离线共享权重：Figure 在充电桩上传并在云端以小时到天为周期重训，智元 2026 年 5 月的论文每五十个训练步向十六台机器人广播新策略。共享意图与交通：Open-RMF、RoMi-H 与亚马逊的 DeepFleet，后者是唯一有机群规模经济证据的系统。共享运营数据：Boston Dynamics Orbit、Agility Arc、InOrbit、Viam。共享语言：Google 于 2026 年 7 月 30 日发布的 Gemini Robotics ER 2，每台机器人运行各自的模型副本，经云端以自然语言交接子任务，属于演示，且模型卡排除医疗用途。

优必选的 BrainNet 2.0 宣称为 Walker S2 机群提供群脑。公开证据只有新闻中的一个例子，一条堵塞的通道被其他机器人绕开，没有架构、没有时延数字、没有第三方部署。智源的 RoboOS-NeXT 是真正的技术参照，一份共享的空间、时间与本体记忆，但它是两三台机器人的实验室框架，大脑在云端，作者自己把记忆更新与检索列为未解问题。

多台机器人写入同一份记忆的一致性问题，直到 2026 年 6 月才被正式定义：跨范围泄漏、过期传播、矛盾残留与来源丢失。没有任何机器人产品提及它们。

芯片的天花板

Jetson Thor 以 10 至 25 Hz 运行 30 亿参数的视觉语言动作模型，以每秒 40 至 80 token 运行 70 至 80 亿参数的规划器。它的内存带宽为每秒 273 GB，与 DGX Spark 相同，是桌面 RTX 4090 的四分之一，这就是约束所在：167 亿参数的策略降至 2 Hz，在策略中保留 1,000 个时间步的上下文会降至 1.3 Hz。因此记忆必须在策略之外并按需检索。300 至 700 亿参数的规划器、大模型校验器、长期记忆整合与机群调度属于现场服务器，一台 RTX Pro 6000 级设备可服务五至二十台机器人。

其余由无线决定。专网 5G 与 Wi-Fi 6E 的典型往返时延为 10 至 30 毫秒，尾部 100 至 150 毫秒，电梯内会出现数秒中断。把操作策略移出机器人在实验室更快，在这样的尾部时延下不安全，这正是没有任何人形机器人厂商这样做的原因。

Thor 的供应是另一重约束。随着 LPDDR5X 交期达到 26 至 58 周，NVIDIA 在 2026 年 7 月将 Jetson 价格上调 50% 至 100%。其出口分类为 5A992.c，对新加坡免许可；美国待审的《芯片安全法案》会影响现场服务器的 GPU，但不涉及 Jetson。华为昇腾带有美国工业与安全局"在世界任何地方"的表述，不予采用。

美国

Figure 在宝马有一台经审计的机器，1,250 小时，而宝马的德国工厂选择了 Hexagon。Agility 有九个站点与 65,000 小时，GXO 的首席执行官在 8 月表示其五家人形机器人供应商没有一家会在 2026 年进入生产。Boston Dynamics 2026 年的 Atlas 全部交付现代与 Google。Physical Intelligence 的记忆工作是单台机器人单次任务内的 2 秒视频与 15 分钟文本。美国唯一的医院在位者 Diligent 的 Moxi，在 MultiCare 撤下十四台需要人员陪同乘电梯的机器人后，于 1 月以 2,900 万美元出售。没有美国人形或 VLA 厂商面向港口。Gartner 预计到 2028 年进入生产的公司不足二十家。没有厂商公布正常运行时间或平均故障间隔。

中国

中国 2025 年生产了约 12,800 台人形机器人。IDC 发现超过 85% 的部署是表演、教育、数据采集与导览，宇树的招股书显示人形机器人收入中超过 70% 来自科研与教育。优必选创始人承认其机器人效率只有人的一半；在柳州训练中心，训练员每五十到三百次尝试才得到一条可用的遥操作动作。经验证的生产性案例都很窄，且多为轮式：银河通用持牌药房 95% 至 99.5% 的拣选成功率，新松在 PSA 的两百台车辆运行于 PSA 自己的机群大脑之下，小米 98% 的螺母拧紧。

信任缺口是有据可查的。宇树的蓝牙提权漏洞全机群共用一把硬编码密钥，从 2025 年 9 月到至少 2026 年 8 月未修复，其机器人每五分钟向厂商服务器回传，美国联邦通信委员会于 2026 年 7 月 28 日将所有外国生产的移动机器人列入受管清单。中国 2026 年 5 月的全生命周期登记要求关节磨损、电池与训练历史遥测接入国家平台方可进入国内市场，因此固件路线图指向更多回传。日本的合规立场阻挡双足机器人，ZEALS 于是在宇树底盘上做了一台轮式机器人用于医院试验。沙特的旗舰人形机器人合同给了一家在当地组装的英国公司。

与此同时，中国正在开放模型层。RynnBrain、Qwen-Robot、覆盖十七个品牌的 LingBot-VLA 2.0、WALL-OSS 与 UnifoLM 均已开源，2026 年上半年具身智能融资中超过一半流向大脑公司而非本体厂商。

机身

旋转关节已是通用件，每模组 110 至 480 美元，谐波减速器价格自 2024 年以来减半。行星滚柱丝杠是唯一仍稀缺的执行器部件。灵巧手是资金与故障所在：六自由度的手只需几千元，顶级产品五万美元，有据可查的失效模式是腱绳磨损、空心杯电机烧毁与触觉皮肤漂移。优必选给 Walker S2 的手标定 80,000 次循环寿命，按每小时四百次抓取约两周。没有厂商公布人形机器人的防护等级、工作温度或预防性维护计划。中国的稀土域外管制规则只暂停至 2026 年 11 月 10 日。

对 Tidewell 的意义

Tidewell Brain 有两种模式。Solo 把机器人需要的一切运行在机器人上，是一等状态而非备用方案。Crew 把现场网络内的每台机器人接入一份三层的受治理记忆，核心、短期与长期，机器人学到的东西只有经指定人员才进入现场的核心记忆。两种模式之间的契约，两秒内断链检测、自动降级、仅追加同步、策略与安全功能不离开机器人，以规格形式公布并将被实测。

在机身上，我们购买关节、丝杠、传感器、电芯与底盘，自研额定寿命的密封灵巧手、校准的指尖、安全的机身总线、经认证的电池包与安全档案。轮式的 W1 是走量产品。双足的 B1 只去 PSA 已指明需要腿的地方。Brain Kit 把新加坡试验场中已有的宇树与智元机身纳入同一个大脑，安全边界写在数据表上。

我们不作的声明：经无线提供操作策略、权重在机群间实时更新、机器人上运行 700 亿参数的模型、策略上下文保存整个班次、跨站点的全局大脑。支撑本文每一行的报告保存在公司仓库中，并将在本类别中完整发布。